Un chanteur se transforme en policier pour découvrir l'assassin d'un détective privé tué dans un cabaret. Son enquête lui fait rencontrer la pulpeuse Marlène, démasquer le meurtrier recherché et anéantir une bande de gangsters redoutables. Le réalisateur Pierre de Hérain, beau-fils du Maréchal Pétain, a réuni une pléiade de seconds rôles autour de Tino Rossi.