Un giovane playboy conosce in una villa del Lago Maggiore il signor Temistocle Orimbelli, sua moglie Cleofe e la bella cognata. Si innamora di quest'ultima ma si tira indietro quando Il signor Orimbelli, rimasto vedovo, decide di sposarla. Ma dietro la morte della signora Orimbelli si cela qualcosa di inquietante.